Vendas

Vendas

Logo após em que fazer a abertura do caixa a leitura X for emitida, o sistema está pronto para realizar as operações rotineiras da loja, como vendas, trocas, cancelamentos, cadastro de dados dos clientes, emissão do cupom fiscal, consulta de preços e formas de pagamento, etc.

A operação de venda pode ser realizada como auto-atendimento, em que o próprio cliente escolhe o produto e se dirige ao caixa para realizar o pagamento, ou informando uma pré-venda ou orçamento já registrados.

Ao gravar uma venda, o sistema atualizará informações do Caixa, Estoque e Consultas e, na impressora fiscal, gravará um registro emitindo um cupom fiscal.

Pré-Requisitos

Para a realização da venda, são necessárias as seguintes configurações:

• Preparar a Nota Fiscal na Retaguarda
• Preparar o Vale-Produto na Retaguarda
• Configurações de Lojas na Retaguarda (quando a empresa usuária optar pela realização das configurações pela matriz).

Operações de Venda

A baixo está o roteiro das principais operações de venda. Todos os procedimentos de como efetuar uma venda está neste tópico onde serão descritos todos os métodos necessários para as principais operações de venda.

• Fechando uma pré-venda
• Fechando um orçamento
• Inserindo um novo cliente na venda
• Trabalhando com mais de um vendedor no item de venda
• Inserindo um novo cliente
• Emitindo uma Nota Fiscal
• Limpando os dados da venda
• Inserindo os dados do produto
• Venda de kit de produto
• Desmembrando kit de produto
• Alterando a tabela de preços
• Alterando o tipo da venda
• Realizando uma venda com pagamento em dinheiro
• Realizando uma venda com pagamento em cheque à vista
• Realizando uma venda com pagamento parcelado
• Realizando uma venda com pagamento em cartão de débito (máquina POS)
• Realizando uma venda com diversas formas de pagamento
• Realizando uma venda com TEF discado - pagamento em cartão de débito
• Realizando uma venda com TEF discado - Pagamento em cartão de crédito
• Realizando uma venda com TEF dedicado - Pagamento com cartão de débito
• Realizando uma venda com TEF dedicado - Pagamento com cartão de crédito
• Realizando venda com cartão afinidade
• Utilizando os pontos acumulados do cartão afinidade
• Efetuando troca
• Efetuando devolução
• Vendendo com vale-produto, vale-presente ou Gift Card
• Consultando preços
• Concedendo um desconto/acréscimo
• Selecionando as formas de pagamento
• Finalizando a venda
• Cancelando o último Ticket (Cupom Fiscal) emitido
• Cancelando a venda em operação (não concluída)
• Cancelando uma Nota Fiscal Eletrônica
• Lista de Presentes
• Assistente de Parcelas

Apresentando a tela de vendas

Para abrir a tela de vendas do OpenPOS, primeiramente clique no botão 'Caixa' .
Após isso é necessário que faça a abertura do caixa clicando no botão 'Abrir' onde aparecerá a tela de login para que determinado vendedor abra seu caixa.
Aberto o caixa, clique no botão 'Venda' para iniciar uma venda. Aparecerá novamente a tela de login para que o vendedor informe seu usuário e senha para iniciar uma venda.

Ao efetuar o login, o vendedor se depará com a seguinte tela, onde é preciso que ele informe o cpf do cliente para iniciar a venda:

A tela de vendas do OpenPOS é composta pelas áreas:

Área superior: barra de pesquisa onde o vendedor selecionará o produto que pretende ser vendido;
Área central esquerda: simulador do cupom fiscal que será impresso;
Área central direita: dados da venda;
Rodapé: sub-menus onde estão outras funcionalidades da tela de venda.

O rodapé da tela de vendas é composto pelos seguintes campos:

F1 - Cliente: selecionar um cliente;
F2 - Novo Cumpo: utilizado para abrir um novo cupom;
F3 - Operações: será aberta a tela de operações;
F4 - Menu Fiscal: será aberta a tela do Menu Fiscal;
F5 - Nova Fiscal: ---------------------------------
F6 - Pesquisa Produto: atalho para pesquisar um produto;
F7 - Encerra Venda: conclui a venda;
F8 - Cancela Item: cancela um item da venda;
F9 - Cancela Cupom: cancela o cupom da venda;
F10 - Desconto: adiciona um desconto na venda;
F11 - Vendedor: ----------------------------------------;
F12 - Sai do Caixa: Termina a operação de venda no caixa.

Efetuando uma venda

Para efetuar uma venda dentro do OpenPOS, é preciso que primeiramente seja feito pelo menos um cadastro de item em cada módulo, principalmente no módulo de produtos.
Dessa forma, siga os seguintes passos:

Na tela principal de vendas faça:

• Faça a abertura de um novo cupom clicando em "Novo Cupom" ou use a tecla de atalho F2.
• Preencha o campo o CPF do cliente que será pedido para ser digitado e verifique se os dados estão sendo gravados no cupom e impressos na ecf.

• Clique na barra superior para pesquisar um produto, ou aperte F6. É possível buscar o produto através do código do mesmo ou pela descrição.

• Ao escolher o produto, digite a quantidade e seu valor. (Na tabela de preços dos produtos tendo em si todos os produtos cadastrados, eles por sua vez já virão para a tela de cupom com o preço não tendo necessidade de colocar o valor). Certifique-se de que todos os produtos incluídos, estão sendo mostrados no cupom.

• Tendo em vista o cupom pronto e quase finalizada a pré-venda, o usuário do sistema poderá utilizar tarefas como desconto, carregar todas as pré-vendas referentes ao mesmo cliente em uma só DAV.

Venda com desconto

• A venda com desconto se da a partir de inseridos todos os produtos no cupom, onde o usuário apertará a tecla de atalho F10 ou no próprio botão referente ao desconto no rodapé da tela de vendas.

• Ao utilizar a tecla de atalho aparecerá a seguinte tela para o usuário:

• Nela o usuário terá que selecionar o tipo de desconto que será aplicado na venda: DESCONTO, FRETE ou
ENCARGO FINANCEIRO e inserir o valor correspondente.

Finalizando uma venda

• Após concluir todos os passos anteriores, de acordo com o procedimento que necessita o cliente fará a finalização da venda.

• Para finalizar uma venda, utilize a tecla de atalho F7 ou clique no botão do rodapé 'Encerra Venda'.

• Sendo assim, aparecerá a tela de Forma de Pagamento com as opções de Dinheiro ou Cheque. Selecione conforme solicitado pelo cliente e informe o total recebido.

• Quando selecionada a opção 'Dinheiro' a venda será concluída quando todo o valor for abatido. Quando assim, aparecerá a mensagem de que o caixa está livre.

Cancelar item do cupom

• Para cancelar um item do cupom basta apenas que o usuário clique na tecla de atalho F8 ou clicar no botão 'Cancelar Item' no rodapé da tela de vendas.

• Ao efetuar o cancelamento do item do cupom, certifique-se de que o item foi abortado no cupom apresentando o status como cancelado, como na imagem abaixo:

Cancelar Cupom

• Para cancelar um cupom de venda, basta apenas que o usuário aperte a tecla de atalho F9 ou clique no botão 'Cancelar Cupom' no rodapé da tela de venda. Dessa maneira aparecerá a mensagem dizendo que o caixa está livre, como mostra a seguinte imagem:

Sangria, Suprimento, Recebimentos e Lançamentos Gerais

As operações como sangria, suprimento, recebimento e contas a pagar ou a receber são encontradas na tecla de atalho F3 ou no botão do rodapé da tela de vendas 'Operações'.

Sangria: a sangria de caixa, também conhecida como recolhimento ou alívio, consiste em remover dinheiro do caixa sem uma programação definida, como a transferência de valores que estão em excesso no caixa para outro local mais seguro.

Suprimento: existe também o suprimento ou reforço de caixa, que consiste em suprir o caixa em situações como, por exemplo, falta de troco.

Recebimento: o recebimento não deixa de ser uma espécie de sangria, porém é utilizada por exemplo quando é necessário efetuar o pagamento a um fornecedor ali no momento.

Contas a Pagar: o contas a pagar como o nome é propriamente dito, onde serão inseridos todos os valores das contas que necessitam ser pagas.

Contas a Receber: é onde serão cadastradas todas as contas que foram recebidas.

Carregar DAV e Pré-venda

O que é Dav?

Dav é um orçamento, que será feito entre cliente e vendedor. O DAV pode ou não ser cancelado, já que ele ainda não se tornou uma pré-venda.

Pré-venda é o pedido. Formado por uma ou mais DAV's ele não pode ser cancelado diretamente. É obrigatória a impressão do cupom, sendo cancelado ou ciente, só assim com o cupom cancelado é possível cancelar a pré-venda. Para formar uma pré-venda o usuário precisa de uma única DAV, sendo ela mesclada ou não.

Cupom fiscal é formado por uma pré-venda e por uma DAV.

A tela de carregamento de DAV e PRÉ-VENDA se encontra na tecla de atalho F5 ou no botão do rodapé da tela de vendas 'Carregar DAV/Pré-Venda'.

F4 - Menu: Será desenvolvido futuramente
F11 - Vendedor: será desenvolvido futuramente