#2 Telefonnotiz

[Stefan Wintermeyer]

nochmal kurz die für uns wichtigsten Elemente der
Telefonnotiz:

- Info per Mail wenn die Sachbearbeiter, wenn eine
Notiz erfaßt wurde
- Grundsätzlich die Option Telefonnotizen (DIN A 5)
auch auszudrucken,
bei User Plag und Wetzler jedoch immer ausdruck
- der Grundsätzliche Aufbau kann (muß nicht) der
bisherigen
Telefonnoitz angeglichen werden
- die aufgelaufenen Notizen sollten bei dem Kontakt
gespeichert
werden, so daß nachvollzogen werden kann, wer, wann
welchen Anrufe
getätigt hat.
- Eine Abfrage, wer von dem Mandanten in den
letzten x Monaten
nicht angerufen hat ist interessant

- es sollte grundsätzlich die Möglichkeit bestehen,
daß Telefonnotizen
auch angelegt werden können, wenn die Kontaktdaten
nicht (!) in der
Datenbank vorhanden sind. Es existieren bei uns keine
Durchwahlnummern, so daß auch sämtliche Privaten
Telefonate unserer
Mitarbeiter mit dem System der Telefonnotiz
verwaltet werden, es soll
aber nicht sein, daß auch sämtliche privaten
Kontakte der
Sachbearbeiter bei uns in der Datenbank angelegt werden

- Problem Urlaubsvertretung bzw. Krankheit
Analog zu fälligen Arbeiten sollte ein Vertreter
bestimmt werden
können

- evtl. Archivierung des Erledigunszeitpunktes

- zum bisherigen Aufbau:
Es ist nicht interessant zu sehen, welche
Telefonnotizen angelegt
hat, die Zuweisung zu der angemeldeten Person
hingegen schon